כיצד למלא טפסי צוואה?
טפסים אלה מתחילים את תהליך הצוואה ומעניקים ליחסי הציבור סמכות חוקית לפעול למען עזבון המנוח.
צוואה מתייחסת להליך המשפטי שמתרחש לאחר שמישהו נפטר ונבחן ועיזבונו נבדק ומופץ. תהליך זה יכול לכלול להוכיח את תוקפו של צוואה, זיהוי אומד את הנפטר נכסים של (מנוחה של), משלם את החובות של המנוחה ומסים, והפצה של הנכס של המנוחה. אם נקראת בצוואה כמוציא לפועל או אם מונתה על ידי בית המשפט להיות מנהל או נציג אישי, אתה אחראי למילוי טפסי הצוואה, להבטיח כי רכושו של המוריש מוגן ומופץ כראוי, והגשת טפסים עם בית משפט, ותשלום כל אגרות משפט מהעיזבון.
חלק 1 מתוך 3: זיהוי המוציא לפועל או הנציג האישי
- 1אתר את הצוואה וזיהה מנהל ביצוע בשם. כאשר אדם אהוב נפטר, חשוב לקבוע אם היה צוואה אחרונה ולאתר את הרצון. להלן כמה דרכים לקבוע אם היה רצון וכיצד למצוא אותו:
- שאל את משפחתו של המוריש. תמיד שואל כל אחד מבני הזוג או הילדים שנותרו בחיים אם יש צוואה והאם הם יודעים היכן המנוח שמר אותה.
- בדוק בתיקי המוריש. אם בני המשפחה אינם בטוחים אם הייתה צוואה או היכן היא נערכה, בקש מהם להראות לך היכן המוריש שמר את "הניירות החשובים" שלו. עליכם לבדוק גם בבית המוריש האם יש ארונות תיוק, תיקיות תיקיות או תיבות נעילה / כספות העשויות להכיל את הצוואה.
- כספת. יש אנשים ששומרים את הניירות החשובים שלהם, כולל צוואה אחרונה בבנק בכספת. בן זוג חי עם תעודת פטירה או אדם שרשום כמוטב משותף מהכספת יכול לקבל גישה לתיבה עבורך. עליכם גם לבדוק מול הבנק האם המנוח העניק לאנשים אחרים זכות גישה לכספת.
- בדוק עם עורך הדין של המוריש. אם למוריש היה עו"ד עיזבון, הם עשויים לדעת היכן המנוח שמר על צוואתו, יש לו את הצוואה המקורית או שיהיה להם העתק מהצוואה. אמנם לא ניתן להגיש עותק לניסיון, אך בעותק עשויים להיות הערות לגבי מיקום הצוואה המקורית.
- תבדוק עם בית משפט קמא. ישנם בתי משפט לניצולים שמאפשרים לאנשים להגיש את צוואתם האחרונה לבית המשפט לפני מותם. עליכם להתקשר לפקיד המחוז במקום בו חי המוריש ולשאול האם הם מחזיקים עותקים של צוואות.
- 2קבע מי יפעל כנציג אישי (יחסי ציבור). בית משפט לציון רשאי למנות יחסי ציבור אם אין צוואה או שהמוציא לפועל ששמו בצוואה מסרב לכהן. לפני שבית המשפט ממנה יחסי ציבור, בני המשפחה עשויים לנסות להחליט מי הם רוצים לשמש כנציג האישי. בדרך כלל, בן / בת זוג, ילד, הורה או אח נבחרים כיחסי ציבור. כמה דברים שכדאי לזכור בעת בחירת יחסי ציבור כוללים:
- אנשים שהורשעו בעבירה לא מורשים כדין לשמש יחסי ציבור. אתה יכול לבדוק בחוקי המלווה של מדינתך אם קיימים מגבלות על יחסי ציבור בכתובת http://estate.findlaw.com/planning-an-estate/state-laws-estates-probate.html. באתר, בחר את מדינתך וקרא את חוקי הצוואות הרלוונטיים.
- בחר יחסי ציבור שיש להם מספיק זמן להתמקד בדרישות העיזבון.
- ניתן למנות יותר מיחסי ציבור אחד, והנציגים המשותפים האישיים, כשמם כן הם, עשויים להידרש לפעול יחד או כל אחד רשאי לפעול בכוחות עצמו.
- בנק או מוסד פיננסי יכולים להתמנות ליחסי ציבור או נציגות משותפת. תוכל ליצור קשר עם בנקים מקומיים כדי לבדוק אם הם מספקים שירות זה.
- 3בקשו מבית המשפט למנות נציג אישי. בית המשפט לתעריף המחוז שבו התגורר המנוח יכול למנות נציג אישי אם המשפחה אינה יכולה להחליט מי צריך לפעול כיח"צ או שמספר רב של גורמים רוצים לפעול כיח"צ.
- פנה לפקיד בית המשפט לניסיון מקומי ושאל אילו צעדים עליך לנקוט על מנת שבית המשפט ימנה נציג אישי.
- בתי המשפט יבדקו את חוקי המדינה להנחיות למי למנות, אך בדרך כלל החוק יספק את האנשים הבאים: בן זוג שנותר בחיים, ילדים, הורי המוריש, אחים של המנוח או נכדיו של המנוח.
- לבתי המשפט סמכות סופית למנות ולאשר נציג אישי ולהנפיק "מכתבי ניהול", המעניקה סמכות חוקית לשלוט בנכסי המוריש.
חפש באינטרנט את שם המחוז בו התגוררו המנוחים ואת המלים "טפסי הצוואה".
חלק 2 מתוך 3: הערכת העיזבון
- 1קבע אם נכס מותנה בתנאי. הנכסים היחידים שנמצאים במאסר על תנאי הם נכסים שהיו בבעלותם אך ורק על שם המנוח בזמן המוות, כמו מכונית או בית, או נכס שהיה בבחינת "דיירים במשותף". "דיירים משותפים" הם יחסים משפטיים בהם אנשים חולקים בעלות על נכסי מקרקעין. ישנם מספר נכסים שהם חלק מעיזבון אך אינם כפופים לתנאי, כגון
- נכסים בבעלות משותפת עם בן זוג שנותר בחיים.
- חשבונות פרישה שיש להם מוטב בשם.
- הכנסות ביטוח חיים שיש לו מוטב בשם.
- רכוש המוחזק בנאמנות חיה.
- אג"ח חיסכון בבעלות משותפת.
- חלוקת פנסיה.
- מוצרים ביתיים מסוימים המיועדים לחוק המדינה.
- 2מלאי האחוזה. כיחסי ציבור אתה נדרש לזהות את כל נכסי המוריש. עליך לתעד את הדברים הבאים:
- כל רכוש מקרקעין, קרי קרקעות ומבנים שהמנוח בבעלותם.
- חשבונות בנק אישיים.
- השקעות אישיות, כולל חשבונות פרישה, מניות או איגרות חוב.
- אינטרסים של בעלות בעסקים.
- כל שאר הפריטים שבבעלות המנוח בלבד.
- 3חשב את שווי העיזבון. טופסי צוואה עשויים לדרוש ממך לספק את שווי העיזבון. במדינות מסוימות החוק מאפשר הליך פשוט של צוואה, תלוי כמה שווה האחוזה. ככל ששווי העיזבון גבוה יותר, כך הטפסים עשויים להיות מורכבים ומפורטים יותר. כדי לחשב את שווי האחוזה המתועדת במלאי שלך, בצע את הצעדים הבאים:
- חשב את שווי כל רכושו של המוריש שזוהה במלאי. יתכן שתידרש להשתמש בשמאי מומחה או מורשה לפריטים ייחודיים או לרכוש מקרקעין, כמו גם למכוניות עתיקות. לרכב רגיל תוכלו להעריך את שווי המכונית באמצעות קלי בלו בוק, הנמצא בכתובת http://kbb.com/.
- חשב את שווי כל חוב המוריש. זה כולל את כל ההלוואות, המשכנתאות והחובות שהגיעו למועד הפטירה או לפניה. ייתכן שתוכל לזהות את חוב המנוחים על ידי הפעלת דוח אשראי.
- הפחת את שווי החובות משווי העיזבון. לדוגמא, אם שווי הנכס של המוריש הוא 74600 € ושווי החוב 29900 €, תגרע 29900 € מ 74600 €, כך ששווי העיזבון יהיה 44800 €
- 4קבע אם העיזבון זכאי לתהליך פשוט של צוואה. ברוב המדינות יש תהליך פשוט עבור אחוזות קטנות. כל מדינה מגדירה "אחוזה קטנה" באופן שונה, לכן עליכם לבדוק בחוקי הצוות של מדינתכם את ההגדרה של אחוזה קטנה. תוכל למצוא את חוקי המלונות הממלכתיים בכתובת http://estate.findlaw.com/planning-an-estate/state-laws-estates-probate.html.
עליך לפנות לפקיד בית המשפט לניסיון אם יש לך שאלות בנוגע לניירת או כיצד להגיש את מסמכי הצוואה שלך.
חלק 3 מתוך 3: מילוי טופסי צוואה
- 1אתר טופסי צוואה רלוונטים. לכל מחוז יש טפסים מעט שונים או פורמטים של מסמכים משפטיים שעליהם להשתמש PR או המבצע. ישנן מספר דרכים לאיתור הטפסים הנכונים:
- ערכו חיפוש באינטרנט. חפש באינטרנט את שם המחוז שבו התגוררו המנוחים ואת המילים "טופס הצוואה". ברוב בתי המשפט המחוזיים יש אתרים שיספקו טפסים אלה להורדה, יספקו מידע כיצד לאתר את הטפסים, או פרטי קשר עבור בית משפט קמא.
- פנה לפקיד המחוז או לבית המשפט. כדי לקבל מידע ליצירת קשר עם משרד פקיד מחוז, חפש באינטרנט את שם המחוז בו התגוררו והמילים "פקיד בית משפט לניסיון". לאחר איתור אתר האינטרנט של בית המשפט או כתובתו, תוכלו להתקשר לפקיד בית המשפט המבחן ולשאול אותו אילו טפסים אתם זקוקים והיכן תוכלו להשיג אותם.
- 2ספק את המידע המבוקש. בדרך כלל, הטפסים הראשונים שמגיש או איש יחסי ציבור יגיש לבית המשפט הם עתירה למתן צוואה / מינוי נציג אישי ומכתבי צוואה / מכתבי מינהל. טפסים אלה מתחילים את תהליך הצוואה ומעניקים ליחסי הציבור סמכות חוקית לפעול למען עזבון המנוח. הטפסים עשויים לדרוש את המידע הבא:
- שמו המלא של המוריש. אם המוריש השתמש בשמות אחרים מלבד שמו החוקי, דאג לכלול מידע זה בעתירתך.
- כתובת המוריש.
- תאריך הלידה של המוריש.
- תאריך מותו של המוריש.
- שמות הנציגים האישיים.
- כתובות נציג אישי.
- מספר הטלפון של הנציג האישי.
- מספר ושמות היורשים. אם המוריש לא הותיר אחריו צוואה, ניתן לקבוע את היורשים על ידי בדיקת חוקי הירושה המדינתיים של המוריש בכתובת http://estate.findlaw.com/planning-an-estate/state-laws-estates-probate.html
- שווי העיזבון.
- סכום הירושה הצפויה של כל יורש.
- מלאי של כל הרכוש האישי והממשי של המוריש. המלאי עשוי או לא צריך להגיש לבית המשפט. בכל המקרים יהיה עליכם לספק העתק ליורשים.
- חתימות של יחסי הציבור ו / או יורשי המוריש. אם הטפסים דורשים אישור נוטריוני על חתימה, על האדם החותם לעשות זאת בפני ציבור נוטריונים.
- 3צרו קשר עם פקיד בית המשפט. עליך לפנות לפקיד בית המשפט לניסיון אם יש לך שאלות בנוגע לניירת או כיצד להגיש את מסמכי הצוואה שלך. פקידות אלה עובדות עם הציבור באופן קבוע על מנת להבטיח כי ניירת הצוות שלהם עומדת בכל דרישות החוק הדרושות.
ברוב בתי המשפט המחוזיים יש אתרים שיספקו טפסים אלה להורדה, יספקו מידע כיצד לאתר את הטפסים, או פרטי קשר עבור בית משפט קמא.
- נציגים אישיים עשויים לבחור לשכור עורך דין אם העיזבון מורכב והם יכולים לשלם את שכר טרחת עורך הדין מהעיזבון.
- אם קבלת אותיות מלכתחילה היא בעיה, תזדקק לייעוץ בקבלת אותיות עדות.
קרא גם: איך מצמצמים את הוצאות הלוויה?
שאלות ותשובות
- יש לי אדמה שסבא שלי השאיר אותי בג.א. הייתי אז קטינה, אבל אני בת 18 עכשיו, מה אני יכול לעשות כדי לתבוע את אדמתי?אם יש לך צוואה, אתה אמור להיות מסוגל ללכת למחוז. יתכן שתצטרך להזמין עורך דין. בית משפט קמא צריך לעזור.
- מה פירוש המושג שיעורים קודמים? מה פירוש המושג שיעורים הבאים?"מעמד" בהקשר לתכנון העיזבון הוא מכלול מוטבים בעלי אחוזה דומה, עם תביעות חוזק דומות. למשל, ילדים לעומת נכדים. כתוצאה מכך, המוקדמות "הקודם" וה"באחריו "מתייחסות לקבוצת המוטבים שהגיעה לפני הסט הנוכחי או אחריו.
- מדוע עלי לבדוק את רצונה של אמי אם נקראו בה אנשים ספציפיים?עליכם לוודא כי לא ניתן לגבות שכר טרחה או תביעות בגין מיסי שירותים שטרם שולמו, חשבונות וכו '. וודא כי הודעה על היורשים המתאימים; אתה יכול להפעיל מסמכי מודעות בעיר שלהם, להתקשר אליהם וכו '. גם אם הילד / הנכד לא עובר בירושה, הם עדיין יורשים. זה לא יפסיק את תביעותיהם המאוחרות יותר לעיזבון או את שכבת הנכסים שלך.
- מה אם למנוח לא היה רצון?בהנחה שהמנוח הוא אירופאי, עזבונו של המנוח ללא רצון (או אמון חי) יעבור את מה שמכונה "ירושה אינטנסיבית". מה שמשמעותו, בעצם, הוא שקוד הצוואה של המדינה בה יושפט עיזבון המנוח יחליט כיצד לחלק את הנכסים. אם אין יורשים, נכסי העיזבון "ימנעו" (יועברו) חזרה למדינה, אך ניתן לתבוע אותם שוב כאשר ימצא יורש.
- האם צריך לכלול חשבון בנק משותף כאשר אדם אחד נפטר?בדרך כלל, לא. זה היתרון של חשבון משותף. עם זאת, חוקי המדינה עשויים לנצח את הכלל הזה ואין לכך כל השפעה על עיזבון או מיסי הכנסה.
שאלות ללא מענה
- מה זה סבתא שלי נפטרה לפני 8 שנה עם 3 ילדים שעדיין חיים. לאחרונה עברו שניים והשלישי מנסה לקחת אותנו הנכדים לבית משפט לדין כדי להכניס את שמה בלבד. האם נוכל להילחם
- האם עלי להזכיר אם מישהו היה גרוש בטופס צוואה?
- כיצד אוכל למלא טופס MPC 755?
- אבי היה בעל מספר שכירות קרקע בבריטניה. היכן בטופס אני מקצה את הערך המצורף לאלו?
- היכן אני מפרט את סכום הלוואת המשכנתא לחייב בבקשה למכתבי מינהל?
