כיצד לבצע צוואה?

שכר עורך דין. שקול לשכור עורך דין לעריכת צוואתך, או לפחות לעיין בצוואה שערכת. צוואות עם טעויות או אי בהירות יכולות לעלות למשפחות הרבה מאוד כסף באגרות משפטיות ובמיסים, ולכן אולי כדאי לשלם לבעל מקצוע כדי לוודא שרצונכם טוב ככל שיהיה.

• כדי למצוא סיוע בעלויות מוזלות, פנה לשכת עורכי הדין המקומית שלך ושאל אודות ייצוג משפטי פרו בונו או שכר טרחה מוזל. כמו כן, נפגשים עם עורכי דין לייעוץ חינם.

מצא תבנית או טופס צוואה. אם אינך יכול להרשות לעצמך עורך דין ויש לך עזבון פשוט, אתה יכול לערוך צוואה בעצמך. תזדקק לתבנית עבור המדינה שלך. יש הרבה תבניות צוואה מסוגים שונים, אך חלקן כמו טפסים למילוי ריק ורצונות סטטוטוריים אינם מגיעים עם הוראות ברורות. חפש אפשרויות טובות יותר שמייעלות את התהליך:

• ספר צוואה או תקליטור. לרוב אלה יש טפסים להורדה הספציפיים לכל מדינה, והם מגיעים עם הוראות ברורות.
• תוכנת Will. התוכנה (אותה אתה מוריד למחשב שלך) כוללת בדרך כלל ראיון. הראיון מסייע בהתאמה אישית של הרצון לצרכים הספציפיים שלך. יתרון מרכזי של תוכנת צוואה הוא שתוכלו לבקר מחדש בצוואה ולבצע שינויים ללא עלות.
• תוכניות צוואה מקוונות. כמו תוכנת תוכנה, אתה ממשיך בריאיון המסייע בהתאמת הרצון לצרכים שלך.

התייעץ עם עורך דין מיסים או איש מקצוע לתכנון עיזבון. אם יש לך נכסים משמעותיים, העיזבון והנהנים שלך עשויים בסופו של דבר לחייב מיסי עיזבון ומתנה משמעותיים. צוואה היא חלק אחד מתוכנית עיזבון מקיפה, שיכולה לכלול נאמנויות, הנחיות רפואיות מקדימות וכותרת מחודשת של הנכס כדי למנוע מיסי העברה. גם אם העיזבון שלך צנוע, כדאי לשקול להתייעץ עם איש מקצוע לתכנון עיזבון או מיסים בכדי להבטיח כי רצונך יתבצע עם מותך.

שמור על רצונך. הציב את רצונך במקום מאובטח, כמו כספת חסינת אש, וודא שמישהו שאתה סומך עליו יודע לגשת אליו. צוואה שנעלמת או נהרסת אינה שימושית במיוחד.